Malgré l'extrême volatilité économique des trois dernières années, l'industrie sidérurgique du Bangladesh a continué de croître.Le Bangladesh était déjà la troisième destination des exportations américaines de ferraille en 2022. Au cours des cinq premiers mois de 2022, les États-Unis ont exporté 667 200 tonnes de ferraille vers le Bangladesh, juste derrière la Turquie et le Mexique.
Cependant, le développement actuel de l'industrie sidérurgique au Bangladesh reste confronté à des défis tels qu'une capacité portuaire insuffisante, des pénuries d'électricité et une faible consommation d'acier par habitant, mais son marché de l'acier devrait connaître une forte croissance dans les années à venir à mesure que le pays s'achemine vers la modernisation.
La croissance du PIB stimule la demande d'acier
Tapan Sengupta, directeur général adjoint de Bangladesh Rolling Steel Corporation (BSRM), a déclaré que la plus grande opportunité de développement pour l'industrie sidérurgique du Bangladesh est le développement rapide de la construction d'infrastructures telles que les ponts dans le pays.Actuellement, la consommation d'acier par habitant au Bangladesh est d'environ 47 à 48 kg et doit atteindre environ 75 kg à moyen terme.L'infrastructure est le fondement du développement économique d'un pays, et l'acier est l'épine dorsale de la construction d'infrastructures.Le Bangladesh, malgré sa petite taille, est très densément peuplé et doit développer davantage de réseaux de communication et construire des infrastructures telles que des ponts pour stimuler davantage l'activité économique.
Bon nombre des projets d'infrastructure qui ont été construits jouent déjà un rôle dans le développement économique du Bangladesh.Le pont Bongo Bundu, achevé en 1998, relie les parties orientale et occidentale du Bangladesh par la route pour la première fois de l'histoire.Le pont polyvalent de Padma, achevé en juin 2022, relie la partie sud-ouest du Bangladesh aux régions du nord et de l'est.
La Banque mondiale s'attend à ce que le PIB du Bangladesh augmente de 6,4 % en glissement annuel en 2022, de 6,7 % en glissement annuel en 2023 et de 6,9 % en glissement annuel en 2024. La consommation d'acier au Bangladesh devrait augmenter d'un montant similaire. ou un peu plus sur la même période.
À l'heure actuelle, la production annuelle d'acier du Bangladesh est d'environ 8 millions de tonnes, dont environ 6,5 millions de tonnes sont longues et le reste est plat.La capacité de billetterie du pays est d'environ 5 millions de tonnes par an.La croissance de la demande d'acier au Bangladesh devrait être soutenue par une plus grande capacité de production d'acier, ainsi que par une demande de ferraille plus élevée.De grands conglomérats tels que Bashundhara Group investissent dans de nouvelles capacités, tandis que d'autres comme Abul Khair Steel augmentent également leurs capacités.
À partir de 2023, la capacité de fabrication d'acier du four à induction de BSRM à Chattogram City augmentera de 250 000 tonnes par an, ce qui fera passer sa capacité totale de fabrication d'acier de 2 millions de tonnes par an à 2,25 millions de tonnes par an.De plus, BSRM ajoutera une capacité annuelle supplémentaire de 500 000 tonnes de barres d'armature.L'entreprise dispose désormais de deux usines d'une capacité de production totale de 1,7 million de tonnes/an, qui atteindra 2,2 millions de tonnes/an d'ici 2023.
Les aciéries du Bangladesh doivent explorer des moyens innovants pour assurer un approvisionnement régulier en matières premières, car les risques d'approvisionnement en ferraille augmenteront à mesure que la demande de ferraille augmentera au Bangladesh et dans d'autres parties du monde, ont indiqué des sources de l'industrie.
Acheter de la ferraille de vraquier
Le Bangladesh est devenu l'un des principaux acheteurs de ferraille pour les vraquiers en 2022. Les quatre plus grands sidérurgistes du Bangladesh ont augmenté leurs achats de ferraille de vraquiers en 2022, dans un contexte d'achats ponctuels de ferraille de conteneurs par les aciéries turques et d'achats importants par des pays comme le Pakistan. .
Tapan Sengupta a déclaré qu'actuellement, les déchets de vraquiers importés sont moins chers que les déchets de conteneurs importés, de sorte que les déchets importés par BSRM sont principalement des déchets de vraquiers.Au cours du dernier exercice financier, BSRM a importé environ 2 millions de tonnes de ferraille, dont les importations de ferraille de conteneurs représentaient environ 20 %.90 % des matériaux sidérurgiques de BSRM sont de la ferraille et les 10 % restants sont du fer de réduction directe.
Actuellement, le Bangladesh achète 70 % de ses importations totales de ferraille auprès de vraquiers, tandis que la part des déchets de conteneurs importés n'est que de 30 %, un contraste frappant avec les 60 % des années précédentes.
En août, le HMS1/2 (80:20) a importé des débris de vraquiers en moyenne à 438,13 USD/tonne (CIF Bangladesh), tandis que le HMS1/2 (80:20) a importé des débris de conteneurs (CIF Bangladesh) en moyenne à 467,50 USD/tonne.Le spread a atteint 29,37$/tonne.En revanche, en 2021, les prix des ferrailles importées des vraquiers HMS1/2 (80:20) étaient en moyenne de 14,70 $ / tonne plus élevés que les prix des ferrailles importées des conteneurs.
La construction du port est en cours
Tapan Sengupta a cité la capacité et le coût de Chattogram, le seul port du Bangladesh couramment utilisé pour les importations de ferraille, comme un défi pour BSRM.La différence dans l'expédition de ferraille de la côte ouest des États-Unis au Bangladesh par rapport au Vietnam était d'environ 10 $/tonne, mais maintenant la différence est d'environ 20 à 25 $/tonne.
Selon l'évaluation des prix pertinente, le prix CIF moyen de la ferraille d'acier importée du Bangladesh HMS1/2 (80:20) jusqu'à présent cette année est supérieur de 21,63 USD/tonne à celui du Vietnam, qui est supérieur de 14,66 USD/tonne à la différence de prix entre les deux en 2021.
Des sources de l'industrie indiquent que la ferraille est déchargée au port de Chattogram au Bangladesh à un rythme d'environ 3 200 tonnes/jour, hors week-ends et jours fériés, contre environ 5 000 tonnes/jour pour la ferraille et 3 500 tonnes/jour pour la ferraille de cisaillement au port de Kandra en Inde, y compris les week-ends et jours fériés.Des temps d'attente plus longs pour le déchargement signifient que les acheteurs bangladais doivent payer des prix plus élevés que les utilisateurs de ferraille dans des pays comme l'Inde et le Vietnam pour obtenir la ferraille des vraquiers.
La situation devrait s'améliorer dans les années à venir, avec la mise en service de plusieurs nouveaux ports au Bangladesh.Un grand port en eau profonde est en construction à Matarbari, dans le district de Cox's Bazar au Bangladesh, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de 2025. Si le port se déroule comme prévu, il permettra aux gros cargos d'accoster directement sur les quais, plutôt que de avoir de grands navires ancrés aux mouillages et utiliser des navires plus petits pour amener leurs marchandises à terre.
Des travaux de formation du site sont également en cours pour le terminal Halishahar Bay à Chattogram, ce qui augmentera la capacité du port de Chattogram et si tout se passe bien, le terminal sera opérationnel en 2026. Un autre port à Mirsarai pourrait également entrer en service à une date ultérieure, en fonction de la matérialisation de l'investissement privé.
Les grands projets d'infrastructures portuaires en cours au Bangladesh assureront la poursuite de la croissance de l'économie et du marché de l'acier du pays dans les années à venir.
Heure de publication : 28 septembre 2022